Фрэнки всего девять, но он знает, что такое расставание, безысходность, пустые надежды. Он живет в кругу женщин - мамы и бабушки. Их безмерная любовь к маленькому мальчику навсегда утвердила образ кочующей семьи во имя благих намерений. Когда-то давно Лиззи пришлось сделать выбор. Теперь она защищает Фрэнки, меняя место жительства, как перчатки. Но мальчик мечтает об отцовской заботе. Чтобы утешить ребенка, Лиззи пускает в ход изобретательность и экспромтом выдумывает